1. Introduction
L’oxyde de magnésium joue un rôle essentiel dans les secteurs de l’agriculture, de la nutrition animale, de la remédiation environnementale et de la fabrication industrielle. Au premier semestre 2025, la Chine représentait environ 76 % des exportations mondiales de MgO, soutenue par l’intégration de l’extraction de magnésite, des infrastructures de calcination rentables et des flux commerciaux stables. Les exportations chinoises durant cette période étaient principalement destinées aux secteurs d’utilisation en vrac qui dépendent de volumes d’approvisionnement constants et de normes de qualité conformes à la réglementation.
Ce rapport examine les tendances de la demande de MgO sur les principaux marchés importateurs, en s’appuyant sur les données douanières internationales, les cycles régionaux d’approvisionnement et les développements réglementaires récents. Il conclut par une prévision de consommation pour le S2 2025 et 2026, segmentée par centres géographiques de demande.

2. Asie du Sud-Est et Asie du Sud : Croissance Résiliente Ancrée dans l’Agriculture

2.1 Malaisie & Indonésie
La Malaisie et l’Indonésie ont enregistré une croissance modérée mais constante de leurs importations de MgO de qualité fertilisant composé, essentiel pour les mélanges NPK équilibrés utilisés dans les secteurs des engrais, de l’huile de palme, de la canne à sucre, du maïs et du riz. La demande d’engrais NPK en Malaisie a crû d’environ 5–6 % TCAC, avec une hausse parallèle des composants de qualité alimentaire. En Indonésie, l’expansion de la culture du palmier à huile—en particulier à Riau et au Kalimantan—a stimulé l’utilisation stratégique de MgO, en moyenne 150–200 kg/ha, pour corriger la carence généralisée en magnésium. Les prévisions de politique locale suggèrent que les concessions de palmier à huile ont augmenté de plus de 12 % au S2 2025, pouvant entraîner une croissance annuelle de la demande de MgO de 8–10 % dans ces régions. Les dynamiques d’offre prévoient une hausse de la demande de 6–8 % au S2 2025, en ligne avec l’augmentation des superficies et les cycles de reconstitution des nutriments.

2.2 Thaïlande
Les importations thaïlandaises de MgO de qualité alimentaire ont augmenté d’environ 6–7 % en glissement annuel au S1 2025, influencées par des mises à jour réglementaires et la conformité en matière de sécurité des aliments pour animaux avant l’entrée en vigueur en 2026 des règles harmonisées de l’ASEAN sur les additifs alimentaires. Le Département du Développement de l’Élevage a imposé des seuils plus bas pour les métaux lourds début 2025, incitant les usines d’aliments à sécuriser du MgO de qualité alimentaire au S2, notamment pour les rations de porcs et de volailles. Par ailleurs, l’utilisation horticole—y compris la production de durians (≈25 kg/rai d’applications) et les secteurs intégrés d’alimentation de crevettes/gambas (≈0,3 % d’inclusion de Mg)—a contribué à la hausse des importations de 6,8 %. Avec la modernisation des industries fruitières et alimentaires, une croissance de 7–9 % par an jusqu’en 2026 est anticipée. Les acheteurs en aval signent généralement des contrats pluri-trimestriels ; ainsi, le mouvement des prix devrait rester modeste (≈3 %).

2.3 Inde
Le marché fragmenté des engrais de l’Inde a enregistré une augmentation estimée de 4,7 % des importations de MgO au S1 2025, largement canalisées via les coopératives d’État dans le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu. Le Conseil Indien de la Recherche Agricole a identifié une grave carence en magnésium dans les sols latéritiques, en particulier pour les districts cultivant l’arachide, la banane et le coton. L’utilisation nationale de MgO dans les mélanges composés NPK tels que 12:32:16 et 20:20:0 est de plus en plus encouragée. Les volumes annuels d’importation de MgO de qualité agricole ont atteint environ 62.000 MT, avec des besoins d’application corrective projetés en hausse de 15 % au T3 2025 en raison du réapprovisionnement retardé par la mousson. Ce pic saisonnier suggère une croissance globale de la demande de H2 approchant 8–10 %. Bien que les effets sur les prix puissent légèrement fluctuer, les acheteurs s’approvisionnent généralement via des contrats à terme fixes, limitant les perturbations à ±3 %.

2.4 Corée du Sud
La Corée du Sud reste un importateur stable de MgO de qualité agricole, principalement dans la gamme de pureté de 60 %, avec une demande centrée sur l’agriculture sous serre (comme les tomates et les poivrons) et les aliments équilibrés pour le bétail. Selon les données commerciales des Douanes de Corée, les importations du S1 2025 ont augmenté d’environ 4 %, à mesure que les normes hydroponiques s’alignaient sur des exigences d’exportation sud-coréennes plus strictes. Le Département de l’Agriculture du pays rapporte que la supplémentation en magnésium est essentielle pour les producteurs sous serre afin de stabiliser le pH et d’améliorer les rapports calcium–magnésium dans les régimes de solutions hydroponiques. Parallèlement, les usines d’aliments dans les provinces de Gyeonggi et de Chungcheong ont accru leur utilisation de MgO pour les prémélanges laitiers et porcins, cherchant à améliorer le tamponnement du rumen et à réduire les cas d’hypomagnésémie. Les retours des clients indiquent une préférence pour le MgO à 60 % de pureté en raison de son rapport coût-efficacité et de sa compatibilité avec les systèmes de mélange existants. Le S2 2025 devrait connaître une croissance modeste de 3–5 %, soutenue par des mises à jour réglementaires incrémentales sur les additifs alimentaires ; la pression sur les prix reste minimale (<2 %) grâce aux contrats d’approvisionnement à long terme et aux chaînes d’approvisionnement stables.

3. Amérique du Sud : Conformité Alimentaire et Expansion des Cultures Stimulent la Demande

3.1 Brésil
Le Brésil reste le plus grand importateur régional de MgO de qualité fertilisant. Les données douanières et de marché indiquent une augmentation de 9,8 % en glissement annuel des importations au S1 2025, principalement due à la demande pré-plantation du T2 en soja et maïs. Une expansion d’environ 8 % des superficies plantées, en particulier au Mato Grosso et à Goiás, a contribué à une hausse saisonnière de la demande de MgO de 25–30 % lors de la fenêtre de plantation du T4. Les coopératives de São Paulo et du centre du Brésil ont adopté des mélanges NPK enrichis de 60–70 % de MgO pour lutter contre les sols acides du Cerrado. De plus, les subventions fédérales pour les engrais couvrant 40–50 % des coûts des intrants pour les petits exploitants ont encore catalysé l’adoption. Ces facteurs structurels combinés soulignent une forte croissance des volumes, avec une demande H2 anticipée en hausse de 7–10 % et une pression haussière modérée sur les prix d’environ 4–6 %, en particulier au milieu des achats pré-plantation intensifiés et des contraintes logistiques en vrac.

3.2 Pérou
Les producteurs de café et de canne à sucre du Pérou ont enregistré une augmentation de 12 % en glissement annuel de l’utilisation de MgO de qualité alimentaire au S1 2025, suite à des amendements aux normes vétérinaires qui ont plafonné les niveaux de plomb à 15 ppm. Plus de 60 % des plantations de café se trouvent sur des sols avec un pH inférieur à 5,2, nécessitant des applications régulières de neutralisation au MgO. Le réapprovisionnement continu induit par la conformité par les commerçants de Lima et les distributeurs d’usines d’aliments a soutenu l’augmentation de volume de mi-année. Les prévisions suggèrent une croissance supplémentaire de 6–8 % au S2 à mesure que les producteurs se réapprovisionnent avant la récolte. Avec une offre stable et une manutention douanière modérée, la volatilité des prix devrait rester limitée, avec une hausse nette inférieure à 3 %.

3.3 Colombie
La Colombie a rapporté des importations de 16.310 MT de MgO en provenance de Chine en 2023, représentant plus de 80 % du volume total (~16,5K MT). La demande intérieure est tirée par les entreprises d’aquaculture et d’aliments pour volailles adoptant du MgO de pureté 80–92 %. Les achats anticipés du T2 dans les zones à fortes pluies sujettes à la rouille du café (Hemileia vastatrix) ont entraîné une hausse localisée de la demande de 15 % dans les régions touchées. Globalement, le marché colombien du MgO en 2025 devrait croître à un TCAC de 5,5 % jusqu’en 2026. La demande du S2 pourrait encore augmenter de 5–7 %, avec une adoption respective dans les segments aquacole et alimentaire, tandis que les changements de prix devraient rester modérés (<2 %), sauf perturbations du transport ou changements réglementaires.

3.4 Chili
Le secteur agricole du Chili—y compris les zones fruitières et viticoles—a importé du MgO de pureté moyenne avec une augmentation de 6,3 % en glissement annuel au S1 2025. Les producteurs des régions d’O’Higgins et de Valparaíso privilégient le MgO à faible teneur en chlorure pour gérer le pH et prévenir les déséquilibres nutritifs dans les vergers d’agrumes et d’avocats Hass. Compte tenu des cycles saisonniers de plantation et de conditionnement des sols viticoles, la demande du S2 devrait augmenter encore de 6–9 %. Les données douanières et l’analyse du temps de séjour portuaire suggèrent que la sensibilité des prix pourrait être modérée avec une hausse possible de 3–4 %, surtout si les expéditions en vrac sont programmées de manière serrée pendant les préparatifs du T3.

4. Europe : Expansion Progressive avec Différenciation Réglementaire

4.1 Suisse
Selon les données douanières de 2023, la Suisse a importé environ 3.165 MT de produits MgO, dont seulement 59 MT provenaient de Chine, tandis que la majorité provenait d’Espagne (~1.736 MT), d’Autriche (~1.704 MT), d’Israël, de France et d’Allemagne. Les formulateurs d’aliments pour animaux suisses mettent l’accent sur une conformité stricte aux normes de sécurité et de biodisponibilité alignées sur l’UE, puisque de nombreuses formulations domestiques n’acceptent que les matières premières solides, ce qui signifie que les poudres fines ou les qualités réactives sont inacceptables. Cette exigence s’aligne sur la nécessité d’assurer un dosage constant dans la nutrition des bovins laitiers et porcins, où l’oxyde de magnésium est utilisé pour prévenir l’hypomagnésémie clinique (« tétanie des pâturages ») et soutenir l’efficacité métabolique chez les animaux à haut rendement. Les acheteurs suisses, en particulier ceux qui formulent pour les ruminants, préfèrent donc le MgO granulaire de haute pureté, qui offre une biodisponibilité prévisible et un contenu en poussière minimal—crucial pour les systèmes de dosage automatisés et la conformité au bien-être animal. La faible variabilité de la forme granulaire réduit les problèmes respiratoires et de mélange, conforme aux contraintes de traitement de leurs usines. De plus, avec la Suisse abolissant la plupart des droits de douane industriels à partir de 2024, les coûts rendus pour les additifs industriels importés se sont stabilisés, bénéficiant à la prévisibilité des coûts. Globalement, la Suisse importe des volumes modestes de MgO de qualité alimentaire à spécification élevée, avec des quantités restant stables et n’affichant pas de croissance annuelle majeure, reflétant une demande stable plutôt qu’une adoption spéculative.

5. Océanie : Demande de MgO de Haute Pureté Tirée par les Normes de Santé du Bétail et l’Expansion Horticole
Pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le marché se caractérise par une demande de MgO de qualité alimentaire de haute pureté, motivée par des normes strictes de sécurité sur les métaux lourds (y compris le cadmium et le plomb) et une utilisation répandue dans la nutrition des ruminants et l’amélioration des sols. Les fournisseurs locaux notent que le MgO est essentiel pour prévenir la tétanie des pâturages chez les bovins et les ovins, améliorer la teneur en matière grasse du lait et stabiliser les sols sableux acides dans les zones horticoles. Les registres d’importation australiens (juin 2023–mai 2024) montrent la Chine, l’Inde et les États-Unis comme principaux fournisseurs, mais la Chine à elle seule représente près de 30 % de tous les envois. Le marché des suppléments alimentaires dans le Victoria et les projets de remédiation des pâturages à Canterbury et Hawke’s Bay utilisent le MgO pour corriger la carence en magnésium dans les systèmes fourragers riches en glucides. Pour le S2 2025, la demande devrait augmenter de 5–7 %, reflétant l’expansion de la production laitière et l’expansion horticole. Les accords à long terme avec les fournisseurs atténuent le risque de volatilité logistique, bien qu’une pression haussière (~3–5 %) puisse découler d’exigences plus strictes en matière de traçabilité et de conformité des tests de lots. En Nouvelle-Zélande, l’expansion régionale de l’élevage laitier à Waikato ajoute un potentiel de croissance supplémentaire, projetant ~10 % de croissance du volume en 2026.

6. Conclusion
La demande mondiale de MgO reste résiliente, soutenue par des moteurs structurels dans l’agriculture, la nutrition animale et la conformité en matière de sécurité des aliments. La Chine est bien placée pour maintenir sa domination à l’exportation, à condition de conserver sa compétitivité en coûts et de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité et de traçabilité.

Rédigé et publié par Chinese Kieserite Company PTE. LTD., 27 juillet 2025. Tous droits réservés.