Introduction
En tant que premier producteur et exportateur mondial de kiesérite, la production du marché chinois constitue un baromètre clé pour la stabilité du commerce mondial et les tendances des prix. Au premier semestre 2025, malgré les incertitudes macroéconomiques et les perturbations régionales des intrants, la demande mondiale dans les segments de l’agriculture, de l’horticulture, du traitement de l’eau et de l’industrie est restée résiliente. Cette revue, fondée sur les données des Douanes chinoises et les statistiques portuaires, explore les tendances des volumes d’exportation, les fluctuations des prix domestiques et les flux commerciaux régionaux en Asie, Amérique du Sud, Europe et Amérique du Nord. Elle aboutit à des prévisions quantitatives de la demande et de la croissance des prix pour le S2 2025 et 2026.

1. Leadership à l’Exportation de la Chine et Tendances Comparatives des Prix
La Chine a consolidé son rôle de premier exportateur mondial de kiesérite au S1 2025, fournissant 56 % du total des expéditions mondiales. Selon les Douanes chinoises (janv.–mai 2025), le volume des exportations au T1 2025 a atteint 298.000 MT, marquant une augmentation annuelle de 22,1 % — passant d’environ 244.000 MT au T1 2024 à 298.000 MT au T1 2025.

Ce leadership repose sur :

(a) Chaîne d’Approvisionnement Intégrée & Échelle Régionale
Les pôles de production situés au Liaoning, Shandong, Tianjin et Qingdao sont stratégiquement proches des principales réserves de magnésite du nord-est de la Chine. Cette proximité permet un approvisionnement en matières premières dans un rayon de 200–300 km, réduisant les coûts de transport terrestre d’environ 15–20 % par rapport aux producteurs européens, qui dépendent souvent du rail et de la route pour expédier vers des ports tels que Hambourg et Rotterdam.

Ces pôles industriels bénéficient d’installations modernes à grande échelle, notamment à Haicheng, Dashiqiao et Weifang, où des lignes de production automatisées ont permis une production annuelle de kiesérite dépassant 400.000 MT. L’échelle de production qui en résulte soutient non seulement une constance stricte lot par lot en nutriments, mais permet également de répondre rapidement aux cycles de demande agricole en Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et Europe.

(b) Efficacité des Coûts d’Exportation et Logistique Portuaire
La kiesérite chinoise maintient un avantage de prix FOB de 10–15 % sur ses principaux concurrents — le Brésil et l’Allemagne — non seulement en raison de coûts de production plus bas, mais aussi grâce à une meilleure accessibilité portuaire et une capacité de transit conteneurisée supérieure. Des ports comme Qingdao et Dalian offrent des routes directes de haute mer et des coûts de pré- et post-acheminement plus faibles, permettant une planification plus flexible des expéditions conteneurisées ou en vrac, selon la structure du marché final.

(c) Performance et Constante Qualitative
Au-delà de la logistique, la kiesérite chinoise présente une constance de formulation qui séduit les acheteurs internationaux exigeant de hauts standards agronomiques. Contenant typiquement 25–27 % de MgO et de faibles niveaux de chlorure (<0,1 %), elle convient aux cultures sensibles au chlorure telles que les agrumes, le raisin et la mangue. Cette pureté permet une application nutritive plus précise et un usage plus sûr dans les systèmes de culture à haute valeur.

En comparaison :

• La kiesérite allemande, vendue avec une prime de 12–15 %, offre des niveaux similaires de MgO mais présente une plus grande variabilité entre lots en taille de granules et taux de dissolution. Ces incohérences peuvent compliquer la fertigation et les systèmes mécanisés d’épandage. Les sites de production intérieurs manquent également d’accès à des ports en eau profonde, ajoutant environ 12–15 % aux coûts de transport terrestre.

• La kiesérite brésilienne, vendue 8–10 % plus cher, provient souvent du Minas Gerais et de Goiás — zones de production intérieures nécessitant des chaînes route–rail–port qui ajoutent 20–25 USD/MT en transport. Elle tend aussi à présenter des niveaux d’impuretés en chlorure plus élevés (0,4–0,6 %), ce qui limite sa pertinence pour les applications horticoles et les cultures d’exportation soumises à des normes strictes de résidus.

2. Volatilité des Prix au S1 2025 : Anatomie d’un Choc d’Approvisionnement
L’indice de prix interne de la kiesérite en Chine a augmenté de 20,6 % QoQ en mars 2025, reflétant une réponse synchronisée et marquée à trois perturbations d’approvisionnement principales :

En T4 2024 et début 2025, l’acide sulfurique — intrant critique pour la production de kiesérite — a connu d’importantes perturbations d’approvisionnement à travers la Chine, entraînant une forte escalade des prix.

Deux événements régionaux clés ont contribué à cette pénurie :

• La province du Shanxi a subi des audits environnementaux intensifs dans le cadre d’une initiative nationale de contrôle de la pollution atmosphérique, entraînant une réduction de 35 % de la production d’acide sulfurique dérivé des gaz de fonderie, principalement à Taiyuan et Lüliang. Cette réduction a été confirmée par le bulletin d’inspection de décembre 2024 du Ministère de l’Écologie et de l’Environnement.

• En Mongolie intérieure, un gel précoce sévère en novembre 2024 a provoqué des pannes d’équipement et des arrêts dans plusieurs unités de récupération d’acide, notamment à Baotou et Ordos. Cet événement a entraîné une perte de production estimée à 28.000 MT, selon les relevés de transaction rapportés par la Bourse des Marchandises de Mongolie intérieure.

En conséquence, les prix de l’acide sulfurique ont augmenté de 35 % en glissement annuel début T1 2025, selon les données de l’Association chinoise de l’Acide Sulfurique. Cette flambée des prix a directement accru les coûts de production de la kiesérite, affectant particulièrement 60 % des producteurs du nord de la Chine dépendant des chaînes d’approvisionnement du Shanxi et de la Mongolie intérieure.

Ces chocs en amont ont posé les bases de l’escalade marquée des prix FOB de la kiesérite observée au T1 2025.

Goulots d’Étranglement Logistiques
Le port de Qingdao, qui gère normalement 90.000 MT/mois de vrac général, a vu sa capacité chuter de près de 30 % en raison de conflits d’horaires de navires et d’une perturbation ferroviaire temporaire. Les stocks sont tombés à 18.000 MT, leur plus bas niveau en trois ans (la moyenne des 5 années précédentes étant de 28.000–32.000 MT). Face aux pénuries, les prix domestiques ont fortement augmenté.

Interruptions Politiques & de Sécurité
Mi-avril 2025, une grave explosion à l’usine chimique Haicheng Huayu, située à Panjin, dans la province du Liaoning, a déclenché une intervention réglementaire immédiate. L’incident — confirmé le 12 avril 2025 — a entraîné plusieurs blessés et de larges risques opérationnels, poussant le Département provincial de Gestion des Urgences du Liaoning à lancer une inspection de sécurité de 48 jours couvrant 25 sites chimiques et minéraux.

Durant cette période, la production de kiesérite dans le Liaoning — première province productrice de Chine — a été fortement réduite. Les rapports gouvernementaux indiquent une perte de production hebdomadaire moyenne de 9.200 MT, équivalant à environ 18 % de la capacité provinciale totale de kiesérite. Les restrictions ont touché à la fois les unités actives de calcination et de synthèse de sulfate de magnésium à Anshan, Yingkou et Panjin.

Cette réduction temporaire de production a exacerbé les contraintes d’approvisionnement déjà tendues par les pénuries d’intrants au Shanxi et en Mongolie intérieure. Bien que les opérations aient progressivement repris fin mai, l’écart de production de quatre semaines a coïncidé avec la préparation de la demande saisonnière en Asie du Sud-Est et Amérique latine, resserrant davantage la disponibilité au comptant et contribuant à la hausse des prix FOB.

En juin, le réapprovisionnement en intrants, la reprise des opérations portuaires et la reprise de la production dans le nord-est ont fait baisser l’indice domestique de 12–13 % QoQ. Cette correction reflétait la diminution de la rareté et la normalisation logistique, reliant normalisation de l’offre et détente des prix.

3. Perspectives S2 2025 : Rééquilibrage du Marché des Intrants
Les modèles de prévision indiquent une hausse de prix de 5–8 % au S2 2025. Les données gouvernementales montrent que la production d’acide sulfurique au Shandong a augmenté de 15 % MoM en mai–juin 2025. De plus, les prix du carbonate de magnésium se sont modérés d’environ 8 % par rapport aux pics de mars, stabilisant les coûts des intrants. Néanmoins, la conformité réglementaire post-crise (certificats énergie et émissions) absorbe 40–50 % du soulagement des coûts, atténuant ainsi la baisse des prix pour les produits en aval.

4. Prévisions 2026 : Effets des Politiques Énergétiques
Une hausse globale des prix de 4–6 % est attendue en 2026, portée par des contraintes structurelles et une demande croissante. Dans le cadre du « double contrôle » de la Chine (limites sur le carbone et l’intensité énergétique), les projections de la Commission du Développement et de la Réforme du Liaoning indiquent une réduction de production allant jusqu’à 25 % dans les usines de kiesérite de taille moyenne au début de 2026. La baisse des volumes de production pourrait accentuer la rareté mondiale, entraînant une hausse modérée des prix.

5. Données d’Exportation des Douanes Chinoises
Les exportations de mars 2025 ont bondi de 44,5 % YoY et de 80,8 % MoM, indiquant un réapprovisionnement substantiel des schémas d’achat en Asie du Sud-Est.
En mai 2025, la valeur du commerce d’exportation est restée robuste, avec des revenus agrégés d’environ 91 millions USD, soulignant la résilience de l’appétit mondial malgré les turbulences antérieures des prix.

Conclusion
La Chine reste le principal fournisseur du marché mondial de la kiesérite, représentant plus de la moitié des exportations mondiales au S1 2025. Bien qu’une flambée de 20,6 % des prix se soit produite en raison des contraintes de matières premières et de logistique, les tendances de normalisation ont conduit à une correction de 12–13 % en juin. En avançant vers le S2 2025, les prix devraient croître de 5–8 %, soutenus par la demande saisonnière et les coûts réglementaires émergents, avec une nouvelle hausse de 4–6 % attendue en 2026 en raison des restrictions énergétiques prévues et de la consommation agricole stable.

Appuyée par les données des Douanes chinoises et les indicateurs macroéconomiques, cette prévision positionne la Chine comme ancre de volume et référence de prix sur la scène internationale de la kiesérite.

Rédigé et publié par Chinese Kieserite Company PTE. LTD., 27 juillet 2025. Tous droits réservés.