Tendances Mondiales de la Demande de Kiesérite Chinoise : Analyse et Prévisions (2S 2025 & 2026)--Perusahaan Kieserite Cina Pte. Ltd.

Introduction

Cette analyse examine la dynamique de la demande à mi-année 2025 et au-delà pour la kiesérite chinoise — sulfate de magnésium monohydraté — à travers l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord. S’appuyant sur les données des Douanes Chinoises et les statistiques d’importation des pays partenaires, elle explore si la demande sur les marchés clés est susceptible d’augmenter ou de diminuer au 2e semestre 2025, les causes sous-jacentes, et si de tels changements de volume pourraient introduire une volatilité notable des prix. Enfin, elle présente des prévisions de demande pour 2026, étayées par des facteurs macroéconomiques.

Tendances de la Demande sur les Marchés Clés

1. Asie

1.1 Malaisie

Au T1 2025, les importations de kiesérite en Malaisie ont augmenté d’environ 7,5 % en glissement annuel, soutenues par des programmes gouvernementaux de subventions aux engrais ciblant les plantations de palmiers et d’hévéas. Des déclarations officielles du Ministère de l’Agriculture de Malaisie citent une absorption accrue de magnésium pour améliorer la synthèse de chlorophylle et le rendement dans les exploitations de palmiers à huile et les petites exploitations d’hévéas. Ces cultures répondent généralement à des applications granulées de kiesérite de 25–35 kg/ha. Avec la poursuite de la couverture des subventions et des campagnes d’extension agricole, la demande au 2S 2025 devrait augmenter d’environ 5–7 % par rapport au 1S. Étant donné la forte demande sous-jacente, il est prévu que les prix du marché restent stables, avec seulement une pression haussière limitée de 2–3 %, reflétant l’augmentation des volumes et un approvisionnement constant.

1.2 Indonésie

L’Indonésie a importé environ 106.000 tonnes de kiesérite en 2024. Les données douanières et commerciales montrent que le volume des importations a augmenté d’environ 8 % en glissement annuel au 1S 2025, principalement attribuable à l’utilisation accrue dans la culture du palmier à huile : les plantations utilisent de plus en plus des engrais enrichis en magnésium pour accroître le poids des régimes de fruits frais, la teneur en huile et la résilience des cultures, notamment dans les régions de Riau et Kalimantan. En supposant une augmentation de la superficie cultivée de 4–5 % fin 2025, la demande devrait encore croître de 6–8 % au 2S 2025. Cette croissance pourrait générer une légère pression haussière sur les prix, possiblement de 3–5 %, en raison du réapprovisionnement saisonnier avant les préparatifs de la saison sèche. Tant que la logistique des exportations chinoises reste efficace, des perturbations majeures sont peu probables.

1.3 Thaïlande

Les importations de la Thaïlande de janvier à mai 2025 ont augmenté de 6,8 % en glissement annuel, avec un volume total de 2024 d’environ 48.000 tonnes. La demande provient à la fois de l’horticulture (vergers, fleurs) et des additifs pour aliments pour animaux, en particulier dans la ceinture rizicole du nord-est et le secteur avicole. Avec l’augmentation des objectifs d’exportation de fruits et la demande stable d’aliments pour animaux, la demande au 2S 2025 devrait croître d’environ 5–6 %. Comme les acheteurs en petits lots (par ex. tailles d’emballage) dominent, les mouvements de prix induits par la demande devraient être légers, probablement une hausse de 2–3 %, reflétant des contrats stables et le réapprovisionnement des stocks.

1.4 Corée du Sud

Les importations sont restées largement stables au T2 2025, avec une utilisation dans l’agriculture sous serre (par ex. tomates, poivrons) et les usines de traitement d’eau potable. Les rapports de l’industrie coréenne indiquent que l’utilisation domestique de la kiesérite sous serre a augmenté d’environ 3 % au début de 2025, liée aux Normes Agricoles Révisées pour la clarté hydroponique et l’alignement sur la sécurité alimentaire des exportations de l’UE. Les usines de traitement des eaux dans les zones métropolitaines comme Séoul et Busan utilisent la kiesérite comme floculant pour l’élimination des sulfates, ajoutant 2–3 % de volume d’utilisation supplémentaire. En conséquence, la demande de kiesérite en Corée du Sud devrait légèrement augmenter de 2–4 % au 2S. L’impact sur les prix devrait être minime, avec une augmentation possible de <2 % en raison de contrats à long terme et de petits volumes supplémentaires.

1.5 Inde

Selon des rapports récents du marché indien, le marché du sulfate de magnésium en Inde devrait croître à un taux annuel de ~2–3 % entre 2025–2029. L’utilisation domestique est centrée sur l’agriculture — en particulier le riz, le coton et les mangues — où la carence en magnésium est courante dans les sols soumis aux moussons. Les statistiques d’approvisionnement public et les commentaires commerciaux suggèrent que l’Inde a commencé à importer de la kiesérite chinoise en volumes dépassant 50.000 tonnes/an en 2024, en hausse de ~4 % au 1S 2025. La demande est stable grâce à la poursuite de la subvention gouvernementale aux engrais et à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la fertilisation équilibrée en nutriments. Le 2S 2025 devrait enregistrer une petite augmentation d’environ 4 %, et en supposant que les coûts des intrants restent maîtrisés, les implications sur les prix sont limitées — peut-être une hausse de 2 % reflétant la saisonnalité logistique.

2. Amérique du Sud

2.1 Pérou

Les données du Port de Callao montrent une hausse de 9 % des importations de kiesérite au T1 2025, correspondant à une expansion de 8 % des superficies de café et de canne à sucre. Des schémas partiels de subventions gouvernementales soutiennent l’utilisation de la kiesérite dans la remédiation des sols affectés par l’exploitation minière, en particulier dans les ceintures de canne à sucre du nord. Au 2S, les cycles de plantation et de récolte dans les régions andines du sud pourraient prolonger la demande, impliquant une croissance nette de 5–7 % par rapport au 1S. La volatilité des prix devrait être modérée ; les volumes accrus peuvent entraîner un léger ajustement à la hausse — environ 3 %, en particulier si les contraintes de capacité portuaire persistent.

2.2 Colombie

La Colombie a importé près de 19.000 tonnes de kiesérite en 2023, de Chine et d’Allemagne, la Chine représentant ~41 % du volume. Avec l’expansion des exportations de fruits et de la production de canne à sucre, les données préliminaires du T2 2025 indiquent une croissance stable à modeste (~2 %) de la demande colombienne. Compte tenu de l’incertitude politique et des goulets d’étranglement du transport routier, la demande au 2S pourrait rester stable ou augmenter légèrement (~2–3 %). La sensibilité des prix est faible ; la stabilité des volumes de demande suggère un changement de prix limité (<2 %), à moins que des turbulences logistiques ne causent des retards d’approvisionnement.

2.3 Costa Rica

L’utilisation des importations au Costa Rica reste stable, principalement portée par les producteurs de fruits (notamment la mangue) qui appliquent la kiesérite pour corriger les sols déficients en magnésium dans les petites exploitations. Les volumes d’importation typiques par producteur sont faibles — 1–2 conteneurs par saison — et les volumes nationaux globaux sont modestes. La demande au 2S 2025 devrait rester stable ou augmenter légèrement (~1–2 %), en ligne avec les pics d’exportation de mangues au T4. Compte tenu du volume limité et de la forte fragmentation, toute variation de prix est négligeable.

2.4 Chili

Le secteur agricole mature du Chili — y compris les programmes de régénération d’avocats et de canne à sucre — a signalé une augmentation de 5,4 % des importations au T1 2025. Les protocoles de régénération mettent l’accent sur les engrais enrichis en soufre pour maintenir la santé des sols dans les vergers d’avocats des régions de Maule et Coquimbo. La demande au 2S devrait augmenter d’environ 6–8 %, reflétant les programmes en cours et le réapprovisionnement des serres. La sensibilité des prix est modérée : l’augmentation des commandes en vrac peut entraîner une hausse de 3–4 %, en particulier si la planification des expéditions se resserre avant la récolte.

2.5 Brésil

Le cycle de plantation du T4 au Brésil provoque historiquement une augmentation trimestrielle de 25–30 % de la demande de kiesérite. Avec une croissance de 8 % des superficies de plantation en 2025, la demande devrait augmenter de manière similaire. Les importations record d’engrais de 44,3 millions de tonnes en 2024, en hausse de 8,3 % en glissement annuel, et des livraisons proches de 45,6 millions de tonnes soutiennent cette tendance. Par conséquent, la demande au 2S pourrait croître de 7–10 %, avec des pressions associées sur les prix de 5–8 %, en particulier autour des fenêtres de plantation tardive d’octobre à décembre.

3. Europe

3.1 Pologne

Le secteur de l’agriculture biologique en Pologne a accru l’utilisation de kiesérite d’environ 10 % en deux ans, notamment dans les mélanges certifiés pour le chanvre, le houblon et les légumes biologiques. Les importations du 1S 2025 ont poursuivi leur croissance, et la demande au 2S devrait augmenter de 5–7 % à mesure que les superficies biologiques de l’UE augmentent. Comme les termes contractuels sont séquentiels et fixes, les effets sur les prix devraient être modestes et graduels, anticipés à une hausse de 2–3 %, principalement en raison de la pression des coûts d’intrants et de conformité.

3.2 Pays-Bas

Les Pays-Bas ont élargi leurs importations de 4,3 % en glissement annuel début 2025, portées par la floriculture sous serre et la fabrication de produits de soins personnels (la kiesérite est utilisée dans les sels de bain et les compléments minéraux). Le réapprovisionnement anticipé avant la saison de floraison d’automne pourrait augmenter la demande de 5–6 % au 2S. Comme une grande partie est conclue via des contrats d’approvisionnement à long terme, l’influence sur les prix est limitée, avec un effet de prix incrémental possible de 2–3 % basé sur les calendriers de réapprovisionnement.

3.3 France

La France a importé environ 22 % de ses besoins en kiesérite de Chine début 2025. Le nutriment est utilisé dans des mélanges d’engrais certifiés pour les légumes certifiés, les céréales et la production de betteraves sucrières. La demande au 2S 2025 pourrait se stabiliser ou augmenter légèrement (~2–4 %), selon les cycles de subventions de l’UE. Le mouvement des prix est influencé par la conformité à venir au CBAM : des surcoûts CBAM attendus de 8–12 USD/tonne équivalent se traduiront progressivement par des coûts rendus plus élevés, incitant certains acheteurs à renégocier les contrats ou à explorer d’autres fournisseurs. Ce changement réglementaire pourrait induire une pression haussière de 3–5 % sur les prix malgré des volumes stables.

3.4 Espagne

Les importations espagnoles sont restées stables au 1S, la kiesérite étant utilisée dans les engrais pour agrumes et olives. Les agriculteurs s’approvisionnent en kiesérite dans des mélanges certifiés pour répondre aux mandats de traçabilité et de pureté de l’UE. Au 2S, la demande liée à la récolte des olives est saisonnière ; les volumes d’importation pourraient augmenter d’environ 4–5 %. La volatilité des prix pourrait être légèrement plus élevée (équivalent à 5–7 €/TM) en raison du CBAM et des changements logistiques, se traduisant possiblement par une hausse domestique de 3–4 %.

4. Afrique

En Afrique, la kiesérite continue de jouer un rôle important dans certains systèmes agricoles nationaux, l’Égypte, le Kenya et l’Afrique du Sud figurant parmi les importateurs les plus actifs. Ces pays utilisent la kiesérite principalement dans des applications horticoles telles que la floriculture et la production de légumes, ainsi que dans les vergers d’agrumes où la carence en magnésium est un problème agronomique connu. Pour le 2S 2025, la demande au Kenya devrait augmenter d’environ 3–5 %, soutenue par l’expansion de la culture de fleurs sous serre et des programmes d’exportation de légumes certifiés. En revanche, la demande de l’Afrique du Sud devrait rester largement stable ou montrer un déclin marginal allant jusqu’à 1 %, en partie à cause de facteurs économiques internes et d’une substitution partielle vers des formulations locales d’engrais NPK. Le Nigeria, bien qu’encore à un stade précoce d’adoption de la kiesérite, a montré un potentiel dans les registres commerciaux récents, bien que les volumes actuels restent limités. Dans l’ensemble, le continent africain devrait connaître une augmentation modeste de la demande de kiesérite au 2S 2025 — dans une fourchette de 1–3 % — avec un impact limité sur les prix en raison de volumes totaux d’importation relativement modérés et de l’influence continue des coûts de fret sur le comportement d’achat.

5. Amérique du Nord

5.1 Canada

Les secteurs des céréales, des légumes et des baies de l’est du Canada ont enregistré une croissance d’environ 5 % en glissement annuel des importations de kiesérite chinoise au 1S 2025, utilisée pour corriger les sols déficients en magnésium, notamment dans les fermes de baies en Nouvelle-Écosse et les rotations de légumes en Ontario. La demande au 2S devrait augmenter de 4–6 %, en ligne avec les calendriers de plantation de printemps. Les prix sont modérément sensibles en raison de la stabilité des contrats ; une hausse des prix de 2–3 % est attendue, reflétant la variation des coûts d’expédition et le positionnement saisonnier des stocks.

5.2 Mexique

Les importations du Mexique au T1 2025 ont augmenté de 8 %, principalement portées par les producteurs de fruits (mangue, avocat, baies) qui appliquent la kiesérite pour corriger la carence en magnésium pendant la saison printanière. Compte tenu des cycles continus des cultures et des programmes d’extension agricole, la demande au 2S pourrait encore croître de 6–8 %. L’influence sur les prix est modérée : des volumes plus élevés et des expéditions sensibles au temps pourraient entraîner une hausse de 3–4 % des prix, bien que les contrats à long terme puissent limiter la variation.

Prévisions de la Demande pour 2026

En prévision de 2026, la demande devrait croître de 3–6 % en glissement annuel dans la plupart des marchés clés :

Expansion accrue des superficies agricoles en Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Thaïlande) et en Amérique du Sud.
Poursuite de l’adoption de l’agriculture biologique en Europe, entraînant une augmentation progressive constante.
Croissance des exportations de fruits en Amérique centrale, maintenant les niveaux de consommation.
Investissements dans les infrastructures et le traitement de l’eau en Amérique du Nord.

Les marchés affichant une croissance supérieure à la moyenne incluent le Brésil, le Pérou et le Chili, en raison de l’expansion des superficies et des pratiques régénératives. Une croissance stable/modeste est attendue en Malaisie, au Mexique et en Pologne. Un changement minimal ou une demande stable est probable en Colombie et au Costa Rica, étant donné l’utilisation limitée par de petits producteurs.

L’interaction générale entre la croissance des volumes, la saisonnalité et l’augmentation progressive des coûts réglementaires (par ex. CBAM) suggère que les prix mondiaux de la kiesérite pourraient connaître un ajustement modéré à la hausse correspondant aux taux de croissance de la demande annuelle, se traduisant généralement par des augmentations de prix de 2–4 % sur la plupart des marchés.

Conclusion

En résumé, la plupart des grands marchés importateurs de kiesérite chinoise — y compris l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Amérique du Nord — devraient connaître des augmentations modestes à modérées de la demande (variant de 2–10 %) au 2S 2025, portées par les cycles de plantation, les subventions et les besoins en nutrition des cultures. Les fluctuations de prix devraient rester contenues, augmentant généralement de 2–5 % lorsque la croissance des volumes est solide et que les contraintes logistiques ou réglementaires sont faibles. En 2026, une croissance de la demande de 3–6 % à travers les régions devrait soutenir une résilience graduelle des prix, en particulier à mesure que les coûts de conformité tels que le CBAM commencent à affecter la parité des importations rendues.

La pertinence des exportations de la Chine reste centrale, car son efficacité logistique et son échelle la positionnent pour répondre de manière fiable à la demande mondiale croissante de kiesérite, tout en maintenant sa position de référence en matière de prix dans le paysage international des engrais.

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