Perspectiva de la Demanda Global de Óxido de Magnesio: Tendencias Regionales y Pronóstico para el Segundo Semestre de 2025
1. Introducción
El óxido de magnesio desempeña un papel vital en los sectores de la agricultura, nutrición animal, remediación ambiental y manufactura industrial. En la primera mitad de 2025, China representó aproximadamente el 76 % de las exportaciones mundiales de MgO, respaldada por la minería integrada de magnesita, infraestructura de calcinación rentable y flujos comerciales estables. Durante este período, las exportaciones chinas se dirigieron principalmente a sectores de uso masivo que dependen de volúmenes de suministro constantes y estándares de calidad conformes con la normativa.
Este informe examina las tendencias de la demanda de MgO en los principales mercados importadores, basándose en datos aduaneros internacionales, ciclos regionales de adquisición y recientes desarrollos regulatorios. Concluye con un pronóstico fundamentado en datos sobre los patrones de consumo para el segundo semestre de 2025 y 2026, segmentado por centros geográficos de demanda.
2. Sudeste y Sur de Asia: Crecimiento Resiliente Impulsado por la Agricultura
2.1 Malasia e Indonesia
Malasia e Indonesia registraron un crecimiento moderado pero constante en las importaciones de MgO de grado fertilizante compuesto, esencial para mezclas NPK balanceadas utilizadas en los sectores de fertilizantes, palma aceitera, caña de azúcar, maíz y arroz. La demanda de fertilizantes NPK en Malasia creció a una tasa compuesta anual de aproximadamente 5–6 %, con un incremento paralelo en los componentes de grado alimenticio. En Indonesia, la expansión del cultivo de palma aceitera—especialmente en Riau y Kalimantan—ha impulsado la suplementación estratégica de MgO, con un promedio de 150–200 kg/ha, para corregir la deficiencia generalizada de magnesio. Las previsiones de políticas locales sugieren que las concesiones de palma aceitera crecieron más del 12 % en el segundo semestre de 2025, lo que podría impulsar un crecimiento anual de la demanda de MgO del 8–10 % en estas regiones. La dinámica del lado de la oferta proyecta un aumento de la demanda del 6–8 % en el segundo semestre de 2025, en línea con el incremento de superficie cultivada y los ciclos de reposición de nutrientes.
2.2 Tailandia
Las importaciones tailandesas de MgO de grado alimenticio aumentaron aproximadamente un 6–7 % interanual en el primer semestre de 2025, influenciadas por actualizaciones regulatorias y el cumplimiento de seguridad alimentaria para piensos, antes de la entrada en vigor en 2026 de las normas armonizadas de aditivos para piensos de la ASEAN. El Departamento de Desarrollo Pecuario impuso umbrales más bajos de metales pesados a principios de 2025, lo que llevó a las fábricas de piensos a asegurar MgO de grado alimenticio en el segundo trimestre, particularmente para raciones porcinas y avícolas. Además, el uso hortícola—including la producción de durián (≈25 kg/rai) y los sectores integrados de alimentación de camarón/langostino (≈0,3 % de inclusión de Mg)—contribuyó al incremento del 6,8 % en las importaciones. Con la modernización de las industrias de huertos y piensos, se anticipa un crecimiento anual del 7–9 % hasta 2026. Los compradores aguas abajo suelen firmar contratos multitrimestrales; por lo tanto, el movimiento de precios probablemente será modesto (≈3 %).
2.3 India
El fragmentado mercado de fertilizantes de la India registró un aumento estimado del 4,7 % en las importaciones de MgO durante el primer semestre de 2025, canalizadas en gran parte a través de sociedades cooperativas estatales en Maharashtra, Gujarat y Tamil Nadu. El Consejo Indio de Investigación Agrícola ha identificado una grave deficiencia de magnesio en suelos lateríticos, especialmente en distritos productores de maní, plátano y algodón. El uso nacional de MgO en mezclas compuestas NPK como 12:32:16 y 20:20:0 es cada vez más promovido. Los volúmenes anuales de importación de MgO de grado agrícola alcanzaron alrededor de 62 000 TM, con necesidades de aplicación correctiva proyectadas para aumentar un 15 % en el tercer trimestre de 2025 debido a la reposición monzónica tardía. Este repunte estacional sugiere un crecimiento general de la demanda en el segundo semestre de entre el 8–10 %. Si bien los precios pueden mostrar ligeras variaciones, los compradores suelen adquirir mediante contratos a plazo fijo, lo que limita las fluctuaciones a ±3 %.
2.4 Corea del Sur
Corea del Sur sigue siendo un importador estable de óxido de magnesio de grado agrícola, principalmente en el rango de pureza del 60 %, con una demanda centrada en la agricultura de invernadero (como tomates y pimientos) y piensos balanceados para ganado. Según datos comerciales de la Aduana de Corea, las importaciones en el primer semestre de 2025 aumentaron aproximadamente un 4 %, a medida que los estándares hidropónicos se alinearon con requisitos de certificación de exportación más estrictos en Corea del Sur. El Departamento de Agricultura del país informa que la suplementación con magnesio es crítica para los cultivadores de invernadero para estabilizar el pH y mejorar las relaciones calcio–magnesio en las soluciones hidropónicas. Mientras tanto, las fábricas de piensos en las provincias de Gyeonggi y Chungcheong aumentaron su uso de MgO para premezclas lácteas y porcinas, buscando mejorar el tampón ruminal y reducir los casos de hipomagnesemia. Los comentarios de los clientes indican una preferencia por MgO al 60 % de pureza debido a su rentabilidad y compatibilidad con los sistemas de mezclado existentes. Se espera que el segundo semestre de 2025 traiga un crecimiento modesto del 3–5 %, respaldado por actualizaciones incrementales en la regulación de aditivos para piensos; la presión sobre los precios sigue siendo mínima (<2 %) gracias a contratos de aprovisionamiento a largo plazo y cadenas de suministro consistentes.
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3. Sudamérica: Cumplimiento en Piensos y Expansión de Cultivos Impulsan la Demanda
3.1 Brasil
Brasil se mantiene como el mayor importador de MgO de grado fertilizante en la región. Los datos aduaneros y de mercado indican un incremento interanual del 9,8 % en las importaciones durante el primer semestre de 2025, impulsado principalmente por la demanda previa a la siembra de soja y maíz en el segundo trimestre. Una expansión de aproximadamente el 8 % en la superficie de siembra, particularmente en Mato Grosso y Goiás, ayudó a desencadenar un aumento estacional de la demanda de MgO del 25–30 % durante la ventana de siembra del cuarto trimestre. Las cooperativas en São Paulo y el centro de Brasil adoptaron mezclas NPK enriquecidas con 60–70 % de MgO para combatir la acidez de los suelos del Cerrado. Además, los subsidios federales a fertilizantes que cubren el 40–50 % de los costos de insumos para pequeños agricultores impulsaron aún más la adopción. Estos factores estructurales combinados refuerzan un crecimiento robusto en volúmenes, con una demanda anticipada para el segundo semestre que aumentará entre un 7–10 % y una presión alcista moderada sobre los precios de aproximadamente 4–6 %, especialmente ante compras intensificadas previas a la siembra y restricciones logísticas a granel.
3.2 Perú
Los cultivadores de café y caña de azúcar de Perú experimentaron un aumento del 12 % interanual en el consumo de MgO de grado alimenticio durante el primer semestre de 2025, tras enmiendas a las normas veterinarias que limitaron los niveles de plomo a 15 ppm. Más del 60 % de las plantaciones de café operan en suelos con un pH inferior a 5,2, lo que exige aplicaciones regulares de MgO para neutralización. El reabastecimiento continuo por cumplimiento, realizado por comerciantes de Lima y distribuidores de fábricas de piensos, respaldó el incremento de volúmenes a mitad de año. Las previsiones sugieren un crecimiento adicional del 6–8 % en el segundo semestre, a medida que los productores se reabastecen antes de la cosecha. Con un suministro estable y un manejo aduanero moderado, se espera que la volatilidad de precios se mantenga limitada, con un aumento neto inferior al 3 %.
3.3 Colombia
Colombia registró importaciones de 16 310 TM de MgO procedentes de China en 2023, lo que representó más del 80 % del volumen total (~16,5 K TM). La demanda interna está impulsada por empresas de acuicultura y piensos avícolas que adoptan MgO de pureza entre el 80–92 %. Las compras anticipadas en el segundo trimestre en zonas de alta pluviosidad propensas a la roya del café (Hemileia vastatrix) provocaron un aumento localizado del 15 % en la demanda en las regiones afectadas. En general, se proyecta que el mercado colombiano de MgO crezca a una tasa compuesta anual del 5,5 % hasta 2026. La demanda del segundo semestre podría aumentar otro 5–7 %, con adopción respectiva en los segmentos de acuicultura y piensos, mientras que los cambios de precio probablemente se mantendrán moderados (<2 %), salvo interrupciones en el transporte o cambios regulatorios.
3.4 Chile
El sector agrícola de Chile—including áreas frutícolas y vitivinícolas—importó MgO de pureza media con un aumento interanual del 6,3 % en el primer semestre de 2025. Los productores de las regiones de O’Higgins y Valparaíso priorizan MgO bajo en cloruros para manejar el pH y prevenir desequilibrios de nutrientes en huertos de cítricos y paltos Hass. Dado el ciclo estacional de plantación y acondicionamiento de suelos en viñedos, se espera que la demanda en el segundo semestre aumente aún más entre un 6–9 %. Los datos aduaneros y el análisis del tiempo de permanencia portuaria sugieren que la sensibilidad de precios podría ser moderada, con un posible aumento del 3–4 %, especialmente si los envíos a granel se programan estrechamente durante los preparativos del tercer trimestre.
4. Europa: Expansión Gradual con Diferenciación Regulatoria
4.1 Suiza
Según datos aduaneros de 2023, Suiza importó aproximadamente 3 165 TM de productos de MgO, de las cuales solo 59 TM provinieron de China, mientras que la mayoría se abasteció de España (~1 736 TM), Austria (~1 704 TM), Israel, Francia y Alemania. Los fabricantes suizos de piensos compuestos enfatizan el estricto cumplimiento con los estándares de seguridad y biodisponibilidad alineados con la UE, ya que muchas formulaciones domésticas solo permiten materias primas sólidas, lo que hace inaceptables las finas o grados reactivos. Este requisito se alinea con la necesidad de asegurar una dosificación consistente en nutrición láctea y porcina, donde el óxido de magnesio se utiliza para prevenir la hipomagnesemia clínica (“tetania de los pastos”) y apoyar la eficiencia metabólica en animales de alto rendimiento. Los compradores suizos, particularmente aquellos que mezclan para rumiantes, prefieren MgO granular de alta pureza, que ofrece biodisponibilidad predecible y bajo contenido de polvo, crítico para los sistemas de dosificación automatizados y el cumplimiento del bienestar animal. La baja variabilidad de la forma granular reduce problemas respiratorios y de mezcla, consistente con las limitaciones de procesamiento en planta. Además, con la abolición en Suiza de la mayoría de los aranceles de importación industrial desde 2024, los costos puestos en destino para aditivos industriales importados se han estabilizado, beneficiando la previsibilidad de costos. En general, Suiza importa volúmenes modestos de MgO de grado alimenticio de alta especificación, con cantidades que permanecen estables y sin mostrar un crecimiento anual importante, reflejando una demanda constante más que una adopción especulativa.
5. Oceanía: Demanda de MgO de Alta Pureza Impulsada por Normas Sanitarias Ganaderas y Expansión Hortícola
En Australia y Nueva Zelanda, el mercado se caracteriza por la demanda de MgO de alta pureza y grado alimenticio, impulsada por estrictas normas de seguridad respecto a metales pesados (incluyendo cadmio y plomo) y su uso generalizado en nutrición de rumiantes y mejora de suelos. Los proveedores locales señalan que el MgO es fundamental para prevenir la tetania de los pastos en ganado bovino y ovino, mejorar el contenido de grasa láctea y estabilizar suelos arenosos ácidos en zonas hortícolas. Los registros de importación australianos (junio 2023–mayo 2024) muestran a China, India y Estados Unidos como principales proveedores, pero China por sí sola representa casi el 30 % de todos los envíos. El mercado de suplementos alimenticios en Victoria y los proyectos de remediación de pastizales en Canterbury y Hawke’s Bay utilizan MgO para corregir la deficiencia de magnesio en sistemas forrajeros ricos en carbohidratos. Para el segundo semestre de 2025, se proyecta un aumento de la demanda del 5–7 %, reflejando la expansión de la producción lechera y la expansión hortícola. Los acuerdos de suministro a largo plazo mitigan el riesgo de volatilidad logística, aunque podría surgir presión alcista (~3–5 %) debido a requisitos más estrictos de trazabilidad y cumplimiento de pruebas por lote. En Nueva Zelanda, la expansión regional lechera en Waikato añade un potencial alcista adicional, proyectando un crecimiento de volúmenes de ~10 % en 2026.
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6. Conclusión
La demanda global de MgO se mantiene resiliente, respaldada por impulsores estructurales en la agricultura, la nutrición animal y el cumplimiento de la seguridad en piensos. China está bien posicionada para mantener su dominio exportador, siempre que conserve su competitividad en costos y cumpla con los crecientes requisitos de calidad y trazabilidad.
Elaborado y publicado por Chinese Kieserite Company PTE. LTD., 27 de julio de 2025. Todos los derechos reservados.
